Como importar dados utilizando uma folha de estilo em excel com o AX 2012

Já se passaram muitos meses desde a última postagem e muitas coisas mudaram nesse tempo todo.

 

Mas agora com o novo desafio de reaprender as novas funcionalidades do Dynamics AX 2012 vou ser mais ativo no blog conforme as novas descobertas.

E a primeira dela é como utilizar a folha de estilo que criávamos a partir do próprio AX na versão 2009, porém no 2012 está um pouco diferente e tive que dar algumas cabeçadas e ler alguns posts para conseguir entender a lógica da coisa.

 

A primeira sacada da coisa começa na instalação do client.

 

É imprescindível instalar nos Componentes do cliente os Suplementos do Office.



Componentes de instalação

Agora sim, começa a criação da folha de estilo para importação de dados.

Vamos supor que quero importar um Plano de Contas (LedgerChartOfAccounts). 

 

A seleção em vermelho corresponde a tabela LedgerChartOfAccounts

Agora vamos iniciar o Excel e nele teremos a opção Dynamics AX.





 

No meu caso a conexão entre a aplicação e o office já está criada, vi em alguns posts na internet que é necessário realizar essa conexão manualmente.

Com a conexão estabelecida, vamos selecionar Adicionar Dados > Adicionar Tabelas

 

 

Agora vamos selecionar a tabela que queremos criar a folha de estilo e prosseguir.

 

 

Vamos arrastar o campo Descrição para a folha de estilo, desmarcar a opção Campos e iniciar o preenchimento.

 

 

E fazer a publicação.

Nesse caso como só temos um registro a inserir, podemos Publicar Tudo, mas é possível publicar apenas um registro selecionado.

 

 

Após a publicação é exibida uma nova planilha com o status da publicação e mensagens de erro caso ocorra.

 

 

E são exibidos os registros já existentes na tabela.

 

 

Registros na folha de estilo



Registros do plano de contas



Porém, vamos supor que queremos realizar uma importação de tabelas relacionadas, como a MainAccount. Para isso podemos adicionar no nosso próprio excel a nova tabela seguindo o mesmo procedimento anterior. Podemos também montar nossa folha de estilo de acordo com as informações que vamos preencher arrastando os campos, porém temos que adicionar o campo chave para a tabela LedgerChartOfAccounts que nesse caso é o Plano de Contas e preencher com o respectivo registro relacionado.

 

Registros da MainAccount

Registros do plano de contas

Porém tenho algumas observações a fazer.

Caso queira incluir um novo registro na tabela pai (LedgerChartOfAccounts), não será necessário realizar a publicação da tabela pai, para depois preencher a tabela filha (MainAccount) com o campo de relacionamento entre as tabelas.

Para realizar essa operação simultânea basta ir em Publicar > Opções de Publicação

 

 

E nas opções definir a Ordem de publicação.

 

 

Assim a tabela LedgerChartOfAccounts irá criar o novo registro e quando for publicada a tabela MainAccount já existirá a referência e não ocorrerá nenhum erro.

 

É algo bem básico e simples, mas que me deu um pouco de trabalho, pois também nas documentações que tenho não encontrei nada a respeito. Então se alguém estiver com dificuldades esta é uma boa dica para iniciar e espero que possa ser útil.

 

[]'s

 

Alexssander